鹏华两基金前三季收益逾三成

  持续稳健优异的历史业绩也受到了专业机构的认可。公开资料显示,在《证券时报》、《中国基金报》评选中,王宗合一人揽获2017年度“明星基金奖”、“英华奖”颁发的三项大奖。同时,王宗合管理的产品也在2017年的评级报告中被多家机构授予最高评级。其中,鹏华消费优选同时获得海通证券、招商证券5星评级,其中海通证券已是连续四个季度给予鹏华消费优选5星评级,更为值得注意的是,其管理的鹏华品牌传承凭借中长期稳健的业绩同时获得海通证券、上海证券和招商证券三家权威机构的最高评级,成为市场上能够通过多家专业机构严苛标准评定考验的稀缺品种。

  除王宗合以外,鹏华基金旗下还有多只产品荣获5星基金殊荣,其中鹏华价值优势获得上海证券5年5星评级,以及证券选择能力5星评级,体现了其优秀的精选个股能力,基金经理谢书英擅长自下而上精选个股,坚持基于基本面的研究投资理念,从产业发展趋势、行业竞争结构、公司盈利模式与竞争优势等维度,对投资标的进行筛选。其优异的管理能力成为鹏华价值优势取得骄人业绩的有力保证,Wind数据显示,鹏华价值优势成立超十年,年化收益达到15%以上,长期为投资者奉献了可观的回报。

  记者进一步翻阅海通证券权益类基金业绩排行榜发现,具体到基金产品,鹏华基金旗下更不乏绩优品种,截止2018年上半年,今年以来沪深300指数增长率为-12.90%,而鹏华策略回报基金同期超额收益率达14.61%,在1462只同类可比基金中排名前1%;数据同时显示,鹏华消费优选同期超额回报达10.84%,在同类基金中排名前8%。

  对投资者来说,除了基金长短期收益率外,衡量基金经理控制风险能力的最大回撤,也是非常值得关注的指标,良好的回撤控制能力能够大大提升持有体验,使投资者更有可能长期持有某只基金。Wind数据显示,王宗合管理的鹏华策略回报在回撤控制上明显优于同类产品,截止2018年3月16日,全市场混合基金加权平均回撤为10.91%,而鹏华策略回报回撤仅为4.58%,显示其在市场下行时相比同类产品显著减少了投资者损失。同时,具备协会会员资格的基金评价机构也关注到了王宗合在风险控制方面的优异表现,海通证券(12.00
-0.08%,诊股)近期的一份报告综合分析了王宗合所管理基金的收益及风险情况,截至2017年12月31日,鹏华消费优选基金过去七年的年化夏普比和收益回撤比分别为0.5605和0.2305,两项指标同时考量了基金的收益和风险指标,且均大幅战胜同类平均,排名也分别位居同类前15%和25%,表明在面对相同风险时,鹏华消费优选基金有着更高的业绩弹性。

  今年以来,在缺乏趋势性机会的背景下,基金业绩呈现明显的“马太效应”,部分嗅觉敏锐、具备扎实投研实力的基金公司和基金经理在震荡行情中逐渐崭露头角。其中,鹏华基金权益投资二部总经理王宗合管理的基金业绩表现尤为突出,其管理的鹏华消费优选和鹏华养老产业两只基金今年以来的净值增长率均超过30%,远超上证综指7.7%的年内涨幅。

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  骄人成就的取得,源于鹏华基金日渐夯实的投资实力。经过多年的摸索积累,鹏华基金投研团队逐步形成了基于企业基本面、研究驱动型的投资风格,注重策略的灵活性和宽度,对价值型和成长型投资兼收并蓄,追求长期回报上的确定性、忽略短期业绩的波动性,通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性,并通过构建严谨、完整的研究体系,形成公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力。

  在长达7年的投资管理生涯中,王宗合始终秉承稳健的管理风格,同时保持对市场的敏感度,紧抓市场机会,在控制风险的前提下努力为投资者赚取超额收益,这成为其管理的基金能够取得长短期优异业绩的坚实基础,而对于投资者来说,在波动较大的市场中,通过定投方式介入鹏华策略回报、鹏华消费优选等绩优基金,以平滑买入成本,也不失为一种理想选择。

  作为一名具有11年证券从业经验的基金经理,王宗合在此前的采访中曾表示,他在长期的投资经历中将精选个股逻辑凝聚为三点,并总结出一套“数一数二”投资法则:首先,对行业、个股的精选,要筛选数一数二的行业和龙头公司。龙头行业和公司的共性在于拥有较高壁垒,未来盈利的稳定性、波动性的可预测性非常强;第二,在投资的行业和上市公司中,相对于市场平均水平,必须做到研究领先,要做到公募基金业中数一数二的研究能力;第三,对上市公司估值衡量的严谨程度,要做到业内数一数二,不被市场短期情绪波动所左右。

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