寿险三巨头热销产品揭秘 八产品年保费超百亿

摘要:因迎合了消费者快速回本获利的心理,快速返还型寿险产品今年以来异军突起。目前,国内二十余家寿险公司发行了近70款相关产品。据证券时报记者不完全统计,目前市场上多数快速返还型寿险产品通过银保或电销渠道销售。
记者在招商银行深圳某网点随机抽取了三份…

  每经记者 涂颖浩 发自上海

每经记者 涂颖浩 发自上海

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寿险三巨头热销产品全揭秘

  因迎合了消费者快速回本获利的心理,快速返还型寿险产品今年以来异军突起。目前,国内二十余家寿险公司发行了近70款相关产品。据证券时报记者不完全统计,目前市场上多数快速返还型寿险产品通过银保或电销渠道销售。

  2013年,分红险火爆局面依旧未变,至少有5款分红险产品年保费收入超过200亿元。

2013年,分红险火爆局面依旧未变,至少有5款分红险产品年保费收入超过200亿元。

2018年寿险“开门红”研究分析

  ◎每经记者 黄俊玲 发自北京

  记者在招商银行深圳某网点随机抽取了三份寿险产品宣传单,发现其中两款均为快速返还型寿险产品,分别是泰康人寿发行的金满仓B款年金保险(分红型)和生命人寿发行的红上“鸿福”保险理财计划。前者每年将按年交保险费的一定比例支付生存保险金,后者则在10天的犹豫期后便可开始返还基本保额的9%。中国平安保险代理人梁玲玲告诉记者,快速返还型产品设计相对简单,交费期限也较短,适合银保或电销此类销售渠道。她介绍:“银保或电销的销售员一般只负责销售,不负责后期保全、理赔等服务的跟踪,不像代理人那样需长期跟踪和维护客户。”

  《每日经济新闻》记者分别统计了寿险四巨头——中国人寿、平安人寿[微博]、新华保险、太保寿险2013年最“叫座”的五款寿险产品,或许能为消费者购买保险提供一点参考。

《每日经济新闻》记者分别统计了寿险四巨头——中国人寿(14.06, -0.10,
-0.71%)、平安人寿[微博]、新华保险(21.16, 0.06,
0.28%)、太保寿险2013年最“叫座”的五款寿险产品,或许能为消费者购买保险提供一点参考。

目 录

  有这样一批寿险产品,其2014年的保费收入超过100亿元,相当于某些中型寿险公司一年的保费收入。

  梁玲玲表示,个险营销员在同客户签订保险合同前,需首先“面试”客户,审核客户的身体状况、经济状况等,风险管控较为严格,但能以客户的需求为导向设计保险产品组合,让客户获得更合适的保障,而银保电销以投资为导向推销快速返还型产品,保障功能一般较弱。

  年报显示,在四家公司总共20款保费规模最大的产品中,有17款分红险产品,传统型产品只有3款。其中,太平洋人寿的“太平盛世-长泰安康B款(9906)”保费收入最低,为43.1亿元;而销售金额最高的是中国人寿的“鑫丰两全”保险,其2013年保费收入高达327.7亿元,堪称“吸金王”;不仅如此,中国人寿“鸿盈两全”、“福禄双喜两全”和“康宁终身”2013年的保费收入达到了292.35亿、275.06亿和256.72亿,帮助中国人寿包揽寿险畅销产品前四名。

年报显示,在四家公司总共20款保费规模最大的产品中,有17款分红险产品,传统型产品只有3款。其中,太平洋人寿的“太平盛世-长泰安康B款”保费收入最低,为43.1亿元;而销售金额最高的是中国人寿的“鑫丰两全”保险,其2013年保费收入高达327.7亿元,堪称“吸金王”;不仅如此,中国人寿“鸿盈两全”、“福禄双喜两全”和“康宁终身”2013年的保费收入达到了292.35亿、275.06亿和256.72亿,帮助中国人寿包揽寿险畅销产品前四名。

一、政策环境分析 3

  有这样一款寿险产品,其2014年保费收入超过600亿元,堪称寿险之王。

  以国内某寿险公司银保渠道发行的一款快速返还型产品为例。记者注意到,此款产品为“3年交、10年期”,3年交完3万元保费后,投保人在10年保险期间内享受的“最高非意外身故保障”也仅为33240元。

  此次纳入统计的20款寿险产品中,纯保障型产品有三款,与2012年相比,寿险中分红险“一险独大”的局面仍在持续。但乐观的是,在费率市场化改革的催化下,传统寿险突破了14年之久的2.5%利率上限加入到费率市场的自由竞争当中,在顺应保险回归保障的大趋势下,也使投保人享受到更多保障。

此次纳入统计的20款寿险产品中,纯保障型产品有三款,与2012年相比,寿险中分红险“一险独大”的局面仍在持续。但乐观的是,在费率市场化改革的催化下,传统寿险突破了14年之久的2.5%利率上限加入到费率市场的自由竞争当中,在顺应保险回归保障的大趋势下,也使投保人享受到更多保障。

(一)134号文件核心内容 3

  本期“保险周刊”,《每日经济新闻》记者将为您独家揭秘当今寿险市场三巨头——中国人寿(601628,SH)、平安人寿[微博]、新华保险(601336,SH)2014年最叫座的十款寿险产品,探寻其热销背后的市场密码。

  “为了快速吸引客户,此类产品主要以投资为导向,给投保人提供的保障就相对较低。”梁玲玲告诉记者。

  中国人寿:趸交新产品成“保费王”

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(二)政策影响分析 3

  八款产品年保费超百亿

  而这正是监管层所担忧的。据此前媒体报道,保监会或将出台政策限制此类产品快速返还,首次生存保险金给付或不得早于保单生效后3年。

  据了解,2013年中国人寿销量最多的五款产品分别是:国寿鑫丰两全保险(分红型),保费为327.7亿元;国寿鸿盈两全保险(分红型),保费为292.35亿元;国寿福禄双喜两全保险(分红型),保费为275.06亿元;康宁终身保险,保费为256.72亿元;国寿美满一生年金保险
(分红型),保费为188.81亿元。在五款产品中,“康宁终身”和“美满一生”已经停售,凭借续期保费继续上榜。

据了解,2013年中国人寿销量最多的五款产品分别是:国寿鑫丰两全保险,保费为327.7亿元;国寿鸿盈两全保险,保费为292.35亿元;国寿福禄双喜两全保险,保费为275.06亿元;康宁终身保险,保费为256.72亿元;国寿美满一生年金保险
,保费为188.81亿元。在五款产品中,“康宁终身”和“美满一生”已经停售,凭借续期保费继续上榜。

1.人身险产品回归保障 3

  在中国人寿、中国平安(601318,SH)、新华保险三巨头2014年的年报中,各家公司对其2014年保费收入前5的寿险产品有详细披露。《每日经济新闻》记者综合这15款产品的保费收入情况重新进行排名,得出了三大寿险公司2014年最畅销的十款产品。统计发现,这十款产品中有八款的年度规模保费突破了100亿元,相当于一家中型保险公司全年的保费水平。

TAGS:返还型电销保险主攻快速银保渠道产品

  值得注意的是,“鑫丰两全”能够取得如此市场反响得益于
“短平快”的产品设计。据了解,国寿于2013年6月在银保渠道推出“鑫丰两全”,缴费方式为趸交,保险期间为五年。从产品设计看,“鑫丰两全”是一款高现金价值产品,《每日经济新闻》记者查询保单利益演示,保单第一年末的现金价值为保费的102%;保障方面,客户在购买该产品后,可享受到基本保额3倍的意外身故保险金,是同类分红型产品中保障最高的产品之一。近年来,虽一直谋求产品结构转型,但为了保住“三分天下有其一”的市场份额,中国人寿仍然没有放弃趸交业务对规模的拉动作用。

值得注意的是,“鑫丰两全”能够取得如此市场反响得益于
“短平快”的产品设计。据了解,国寿于2013年6月在银保渠道推出“鑫丰两全”,缴费方式为趸交,保险期间为五年。从产品设计看,“鑫丰两全”是一款高现金价值产品,《每日经济新闻》记者查询保单利益演示,保单第一年末的现金价值为保费的102%;保障方面,客户在购买该产品后,可享受到基本保额3倍的意外身故保险金,是同类分红型产品中保障最高的产品之一。近年来,虽一直谋求产品结构转型,但为了保住“三分天下有其一”的市场份额,中国人寿仍然没有放弃趸交业务对规模的拉动作用。

2.主要影响银保渠道 4

  统计显示,按照年保费收入规模排名,2014年前十大寿险产品分别是:国寿鑫丰新两全保险(A),保费收入626.35亿元;国寿福禄双喜两全保险分红型,保费收入297.49亿元;国寿康宁终身保险,保费收入246.23亿元;国寿福禄鑫尊两全保险分红型,保费收入213.38亿元;新华保险惠福宝两全保险,保费收入196.41亿元;平安金裕人生两全保险分红型,保费收入195.15亿元;国寿鸿盈两全保险分红型,保费收入162.93亿元;新华红双喜新C款两全保险,保费收入121.45亿元;平安鑫利两全保险分红型,保费收入99.42亿元;平安尊越人生两全保险分红型,保费收入93.38亿元。

  平安人寿:“金裕人生”蝉联公司冠军

平安人寿:“金裕人生”蝉联公司冠军

3.保费下滑结构优化 4

  快速返还型产品最叫座

  2013年,平安人寿销量最大的五款产品分别是:金裕人生两全保险(分红型),保费为218.3亿元;富贵人生两全保险
(分红型),保费为107.84亿元;鑫利两全保险
(分红型),保费为81.21亿元;吉星送宝少儿两全保险(分红型),保费为64.19亿元;世纪天使少儿两全保险(分红型),保费为53.97亿元。其中,富贵人生两全保险(分红型)已于2012年停售,续期保费收入在平安人寿保险产品中名列第二。前5大产品保费收入合计占平安人寿2013年保费收入的36%。

2013年,平安人寿销量最大的五款产品分别是:金裕人生两全保险,保费为218.3亿元;富贵人生两全保险
,保费为107.84亿元;鑫利两全保险
,保费为81.21亿元;吉星送宝少儿两全保险,保费为64.19亿元;世纪天使少儿两全保险,保费为53.97亿元。其中,富贵人生两全保险已于2012年停售,续期保费收入在平安人寿保险产品中名列第二。前5大产品保费收入合计占平安人寿2013年保费收入的36%。

4.“开门红”压力大 5

  那么,什么样的保险产品最叫座?《每日经济新闻》记者统计发现,在最畅销的这10款产品中,快速返还类产品多达5款,具体为国寿福禄双喜、国寿福禄鑫尊、平安金裕人生、平安鑫利人生和平安尊越人生等。

  《每日经济新闻》记者注意到,平安人寿的五款热销产品的共同点是都有生存保险金,即所谓的“快速返还”,投保人可每年、隔年或隔两年领取保额一定比例的生存保险金,此外,还有“身故保费可返还”的特点,且都是通过个人代理和银行保险两个渠道销售。

《每日经济新闻》记者注意到,平安人寿的五款热销产品的共同点是都有生存保险金,即所谓的“快速返还”,投保人可每年、隔年或隔两年领取保额一定比例的生存保险金,此外,还有“身故保费可返还”的特点,且都是通过个人代理和银行保险两个渠道销售。

二、 市场形势分析及预测 5

  在这五款产品中,销量最高的是国寿福禄双喜两全保险(分红型),其去年的保费收入为297.49亿元。据中国人寿销售人员介绍,福禄双喜每两年返还保额的10%,在受益人75岁时返还本金。而国寿福禄鑫尊虽然设置了生存保险金、特别生存金、祝寿金、身故保险金等给付方式,但其主打的思路仍属于“每三年一返”的快速返还类型。

  与2012年相比,平安人寿热销产品销售结构并未发生太大变化,只有世纪天使少儿两全保险(分红型)是首次入围。此外,金裕人生两全保险(分红型)已是连续两年成为平安人寿寿险的销售冠军,占比接近15%。平安人寿代理人李先生告诉《每日经济新闻》记者,“金裕人生”产品畅销与代理人销售动力不无关系。据了解,“金裕人生”最低保费要求为:缴费期为10年、5年、3年,年交保费要求分别不小于1.5万、2万、3万,累计保费平均最低为10万。

与2012年相比,平安人寿热销产品销售结构并未发生太大变化,只有世纪天使少儿两全保险是首次入围。此外,金裕人生两全保险已是连续两年成为平安人寿寿险的销售冠军,占比接近15%。平安人寿代理人李先生告诉《每日经济新闻》记者,“金裕人生”产品畅销与代理人销售动力不无关系。据了解,“金裕人生”最低保费要求为:缴费期为10年、5年、3年,年交保费要求分别不小于1.5万、2万、3万,累计保费平均最低为10万。

(一)历年开门红产品分析 5

  中国平安[微博]的金裕人生也是主打快速返还牌,在受益人60岁前每两年返还一定的金额;平安鑫利每两年返还一次;平安尊越人生则是从第三个保单年度起开始返还。

  新华保险:费改新产品总排名第八

新华保险:费改新产品总排名第八

(二)未来趋势分析 6

  对此,某险企人士表示,快速返还型产品收益见效快,贴近客户对资金流动性的需求,因而比较好卖。

  2013年,新华保险最畅销的五款产品分别是:红双喜新C款两全保险(分红型),保费为203.79亿元;惠福宝两全保险,保费为133.17亿元;尊贵人生年金保险(分红型),保费为79.38亿元;红双喜金钱柜年金保险(分红型),保费为62.41亿元;红双喜盈宝瑞两全保险(分红型),保费为44.16亿元。其中,红双喜系列产品在新华保险的榜单上占三席。

2013年,新华保险最畅销的五款产品分别是:红双喜新C款两全保险,保费为203.79亿元;惠福宝两全保险,保费为133.17亿元;尊贵人生年金保险,保费为79.38亿元;红双喜金钱柜年金保险,保费为62.41亿元;红双喜盈宝瑞两全保险,保费为44.16亿元。其中,红双喜系列产品在新华保险的榜单上占三席。

1.转型压力或触发渠道之战 6

  传统险产品仍有市场

  在红双喜系列产品中,“红双喜新C款”的销售更是持续火爆。2011年~2013年,红双喜新C款两全保险(分红型)保费规模分别为244.68亿元、244.57亿元和203.79亿元,占比分别为26.32%、25.6%和20%。据悉,“红双喜新C款”是一款期交型分红险,提供疾病身故和意外身故保障,主要是销售5年期交10年满期的类型。

在红双喜系列产品中,“红双喜新C款”的销售更是持续火爆。2011年~2013年,红双喜新C款两全保险保费规模分别为244.68亿元、244.57亿元和203.79亿元,占比分别为26.32%、25.6%和20%。据悉,“红双喜新C款”是一款期交型分红险,提供疾病身故和意外身故保障,主要是销售5年期交10年满期的类型。

2.分红型年金保险有望成主流 6

  值得一提的是,此次销量排名前十的保险产品中,除了五款返还型产品外,另有两款属于传统险产品,还有一款重大疾病保险产品,显示出传统型保险产品仍有不错的市场空间。其中,国寿鑫丰新两全保险A款(以下简称鑫丰新A)2014年的保费收入达到了626.35亿元,摘得“寿险之王”桂冠。

  值得注意的是,与2012年相比,“惠福宝”首次进入新华保险前五榜单,且在20款上榜产品中保费规模排名第八。“惠福宝”是去年普通型人身保险费率改革启动后,新华保险推出的首款利率达到3.5%的新产品,自此,上市险企也加入费改新品大战。自2013年9月份新华人寿推出“惠福宝”跟进费率改革到去年底,根据新华保险年报数据披露,“惠福宝”三个多月实现保费规模达到133.17亿元,占新华保险产品总保费的12.85%。

值得注意的是,与2012年相比,“惠福宝”首次进入新华保险前五榜单,且在20款上榜产品中保费规模排名第八。“惠福宝”是去年普通型人身保险费率改革启动后,新华保险推出的首款利率达到3.5%的新产品,自此,上市险企也加入费改新品大战。自2013年9月份新华人寿推出“惠福宝”跟进费率改革到去年底,根据新华保险年报数据披露,“惠福宝”三个多月实现保费规模达到133.17亿元,占新华保险产品总保费的12.85%。

3.险企或将探索“双主险”改造 7

  据中国人寿相关人士介绍,“鑫丰新A”的保险期间为5年,交费采取一次性趸交方式。其最大特点就是集“高固定收益、高现金价值、高保障”于一体。

  太保寿险:趸交新产品保费增长快

太保寿险:趸交新产品保费增长快

4.明年“开门红”保费规模或下降 8

  从收益看,以一位30周岁投保人为自己投保该产品为例,一次性交纳保险费10万元,生存至5年期满后即可按基本保险金额领回11.8万元。此外,“鑫丰新A”产品各年末的现金价值较老产品“鑫丰”均有所提高,能够满足客户对于流动性和收益性的需求。

  太保寿险2013年销售最好的五款产品分别是:红福宝两全保险(分红型)10年期,保费为129.03亿元;鸿鑫人生两全保险
(分红型),保费为67.93亿元;红利盈(A款)两全保险(分红型),保费为63.27亿元;鸿发年年全能定投年金(分红型),保费为63.02亿元;太平盛世-长泰安康B款(9906)为传统险,保费为44.1亿元,是20款入选保险产品中保费规模最小的产品。

太保寿险2013年销售最好的五款产品分别是:红福宝两全保险10年期,保费为129.03亿元;鸿鑫人生两全保险
,保费为67.93亿元;红利盈两全保险,保费为63.27亿元;鸿发年年全能定投年金,保费为63.02亿元;太平盛世-长泰安康B款为传统险,保费为44.1亿元,是20款入选保险产品中保费规模最小的产品。

三、2018年开门红产品分析 8

  同样热销的新华保险惠福宝,其是新华保险在保监会启动传统险费率改革后,于2013年在银保渠道推出的产品。来自新华保险的数据显示,2013年该产品累计达成保费约130亿元,为新华保险成功新增客户超过30万人。2014年,该产品亦为公司创造了196.41亿元的保费收入。

  以2013年太保寿险销量最好的红福宝两全保险(分红型)10年期为例,其保险期限为10年,而交费方式分为三年和五年两种,还包括每两年返还基本保额的10%。此外,太保寿险销量排第二的“鸿鑫人生”也是一款快速返还型分红险,销售排名第四的鸿发年年全能定投年金
(分红型)是一款快速返还型年金类分红险。排名第五的太平盛世-长泰安康B款(9906)是一款重大疾病保险产品,该款产品在20个产品中的三个传统险席位中占其一。

以2013年太保寿险销量最好的红福宝两全保险10年期为例,其保险期限为10年,而交费方式分为三年和五年两种,还包括每两年返还基本保额的10%。此外,太保寿险销量排第二的“鸿鑫人生”也是一款快速返还型分红险,销售排名第四的鸿发年年全能定投年金
是一款快速返还型年金类分红险。排名第五的太平盛世-长泰安康B款是一款重大疾病保险产品,该款产品在20个产品中的三个传统险席位中占其一。

http://www.eLiteadchoice.comhttp://www.awajishima-rc.com ,(一)平安人寿:玺越人生年金保险 8

  与国寿类似的是,太保寿险此次也有一款趸交、高现金价值新产品入围。红利盈(A款)两全保险(分红型)是太保寿险2013年4月份推出的新产品,据了解,该产品的缴费方式为趸交,保险期间为五年。《每日经济新闻》记者查询保单利益演示发现,“红利盈”保单第一年末的现金价值同样为保费的102%。

与国寿类似的是,太保寿险此次也有一款趸交、高现金价值新产品入围。红利盈两全保险是太保寿险2013年4月份推出的新产品,据了解,该产品的缴费方式为趸交,保险期间为五年。《每日经济新闻》记者查询保单利益演示发现,“红利盈”保单第一年末的现金价值同样为保费的102%。

(二)泰康人寿:鑫福年金保险 9

(三)人保寿险:鑫盈人生年金保险 10

(四)太保寿险:聚宝盆年金保险 11

(五)太平人寿:卓越至尊终身年金保险 12

附件:中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知 13

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一、政策环境分析

(一)134号文件核心内容

http://www.addvisit.com ,       
“134号文”是保监会今年5月下发的《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》。通知发布后,新报送审批或备案的保险产品需严格遵照通知要求执行,对已经审批或备案的产品,保险公司需10月1日前完成自查和整改。

  “134号文”的核心内容是:对人身险公司的产品设计开发行为作出原则性规定,即明确鼓励开发定期人身险、终身人身险、长期年金产品以及健康险、特定人群专属保障保险产品等,同时明确限制发展快速返还的两全险、年金险,以附加险形式存在的万能险、投连险,以及纯理财型的护理险、失能收入损失险等。

  其中,要求两全险产品、年金险产品,首次生存保险金给付应在保单生效满5年之后,且每年给付或部分领取比例不得超过已交保险费的20%;人身险公司不得以附加险形式设计万能险或投连险产品。

(二)政策影响分析

1.人身险产品回归保障

       
按照134号文的总体要求,保险公司开发设计保险产品时应当遵循并坚持以下原则:
以消费者的需求为中心,发展有利于保障和改进民生的人身保险产品;以我国国情和行业发展为实际考量,发展符合自身规律,符合国家发展战略导向的人身保险产品;以保险基本原理为根本,借鉴国际经验,发展保障功能突出,符合损失分担、风险同质和大数法则的人身保险产品。

       
多位业内人士表示,从产品形式上看,长期年金产品、定期寿险、终身寿险等产品的热度或大幅提升。未来的人身险产品将着重突出其保障功能,而提升保障型产品吸引力的办法则是各家争夺市场的关键。

       
至于应该开发什么样的产品,在10月11日举行的“2017年中国寿险十月前海峰会”上,保监会副主席黄洪表示,衡量人身保险的唯一标准,就是受到群众的欢迎,“愿意购买的产品就是好产品”。另外,人身保险业要围绕增加人民的财产性收入方面,研究提供风格多样的人身保险产品。

       
对于人身险业务的发展,黄洪指出,既要尊重保险经营的特殊规律,也要遵循企业管理的一般规律,来提升内含价值。其中,精细化发展是提升内含价值的必要方式。

       
目前,人身保险业正由粗放经营向精细管理转变,“实现精细管理,保险公司必须加强资产负债匹配管理,平衡好保险负债与保险投资的关系,有主有从,切实让投资服务和服从于保险负债。”

       
黄洪还指出:“别人跑冒滴漏,成本高企,你能精细管理,严控成本,内含价值自然大不一样。拉人头、拼价格等外延式粗放式的扩张老路必然走向没落,只有通过精细管理实现内涵式集约式发展,才能在未来的竞争中赢得一席之地。”

2.主要影响银保渠道

       
产品停售的背后,首当其冲受到影响的是银保渠道,进而影响到整个行业的2018年开门红。

       
“过去两三年里,趸交万能险和快速返还年金险几乎占据大部分银保市场。134号文件生效后,银保渠道以及主要靠银保渠道冲击开门红险企自然影响较大。”某外资险企产品人士如是说。

       
险企财报数据显示,上半年以来多家险企银保渠道保费出现明显下滑。比如,平安人寿银保渠道新保保费同比下降37.4%,新华保险银保首年保费同比下降81.9%。新华保险半年报指出,主要原因是产品结构调整所致。另外,上述同方全球人寿相关人士也表示,134号文件对公司的影响主要在银保渠道,目前正在进行新产品备案,确保10月1日后业务平稳过渡。

       
需要指出的是,银保之所以受到影响,并不在于缺乏合规产品,而是新的合规产品与银保渠道的特性难以兼容。“银保的客户都是奔着理财需求去的,多喜欢短平快产品。现在一下子要转型卖长期保障性产品。无论是银行还是银保消费者,一下子难以适应,需要不短的磨合期。”上述合资险企产品人士如是说。

       
与银保渠道相反,个险渠道所受影响则不大。“注重开发个险渠道的主要是大型险企,比如平安国寿等主流险企。实际上,这些险企早在前几年就开始转型,长期产品的比例有所提升,所以134文件对其影响并不大。”数据显示,上半年6家AH股上市险企(中国人寿、平安人寿、太平洋保险、新华保险、中国太平、中国人保)的首年期缴保费同比增长均在10%以上。

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